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公司的投资策略使用自有的历史数据库、量化模型帮助实现投资目标。通过基金产品,投资者将实际投资经过精心挑选的行业指数、上市公司股权或债券,并也因此得以分享中国经济未来的增长预期。这些方面,我们过去已经做了许多成功的尝试,未来还将做更多的努力。


1、投资理念

我们的投资理念是通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会,坚持并不断深化价值投资,深入分析高速发展的中国经济与资本市场的无限商机,充分发挥专业研究与管理能力,适度配置资产,精选公司,在防御型指数、增长型指数和固定收益债券上作适度的配置。利用我们独特的多因子筛选及市场情绪波动率指标,在有效控制下行风险的前提下,最大程度力求实现基金资产的长期稳定增长。


同时我们强调全方位的实地调研,包括标的证券的治理结构、产能利用情况、库存情况、行业背景、研发实力、营销能力和销售渠道。实地调研,是进一步了解公司细节的必要方法,也是对之前数据分析的确认过程。


2、风险控制

在资产管理行业中,防守永远是第一位的。永远敬畏市场,追求平稳增长,相信“复利”的力量,杜绝将风险和收益同时最大化,这是公司投研团队经历市场洗礼后得出的共同结论,为此公司建立了严格的风险管理制度及流程,作为投资策略和系统的基础,把控制回撤作为稳健增值的必须条件。


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